La transformación digital de la gestión de patrimonios: hacia un servicio personalizado e innovador

La gestión de patrimonios se enfrenta a un importante conjunto de cambios, impulsados principalmente por la necesidad de renovar la experiencia del cliente y de hacer frente a un mercado en constante evolución, manteniendo al mismo tiempo la tradición de un modelo de servicio altamente personalizado y una amplia gama de productos financieros. Además, las tecnologías y la dinámica socioeconómica están empujando a los departamentos de Gestión Patrimonial a abrir su oferta a targets de clientes más amplios, como los Afluentes y los Altos Afluentes.

Cetif Los resultados de la investigación en 2022 muestran que los asesores son el principal canal para la realización de la mayoría de las actividades y procesos patrimoniales. Una red de asesoramiento que sigue siendo predominantemente masculina (71%), compuesta por operadores típicamente especializados (84%) y con una media de edad elevada (el 34% tiene más de 58 años).

Sin embargo, el canal de asesoramiento no es el único disponible para los clientes, que cada vez prefieren más operar en canales digitales, como las aplicaciones móviles y la banca web. En el caso de esta última, el área dedicada a la gestión del patrimonio suele encontrarse dentro de los sitios web institucionales(en el 70% de los casos), mientras que existen pocos sitios dedicados, ofrecidos en particular por entidades especializadas. Para la aplicación móvil, en cambio, existe un área dedicada dentro de la aplicación institucional en el 40% de los casos, mientras que sólo el 20% de las instituciones tienen una aplicación específica diseñada para los clientes de Wealth.

En los últimos tiempos, las instituciones han tratado de mejorar y optimizar las herramientas de que dispone la red, y han empezado a invertir fuertemente en Robo4Advisory, más que en mejorar y revisar los procesos de control, o en proyectos para reducir los costes de explotación.

De hecho, en los próximos tres años aumentarán principalmente las inversiones en digitalización, dirigidas al desarrollo de herramientas de IA y sistemas avanzados de análisis de datos. En concreto, el sector busca introducir herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para simplificar la operativa del asesor. blockchain Si, por el contrario, el horizonte se desplaza a 2026, las estimaciones de Wealth Management hablan de inversiones en proyectos que tienen, por un lado, como tecnología habilitadora, es decir, tokens y criptoactivos, y, por otro, el Metaverso, que puede ser utilizado para expandir los modelos de negocio del segmento, así como para llegar a una nueva base de clientes.

La automatización robótica de procesos (RPA) también es una herramienta importante en la que deben invertir quienes trabajan en este sector, especialmente por la eficiencia del flujo de trabajo que puede aportar su uso. En concreto, en 2021, se utilizaban de forma generalizada casi exclusivamente RPA "basados en reglas", mientras que los avanzados, apoyados en IA, todavía se utilizan demasiado poco, aunque se estima un crecimiento significativo durante este periodo de dos años.

El proceso de digitalización también se está produciendo en el conocimiento y la segmentación de los clientes, y el mercado integra cada vez más nuevas fuentes de datos externas. Por ejemplo, el 42% de las entidades afirma utilizar fuentes de datos externas, ya sean de big data o de Open Banking .

En cuanto al desarrollo de proyectos de patrimonio digital, prevalece la modalidad in -house. De hecho, la experiencia del cliente, los procesos y el modelo de servicio son el valor añadido de las instituciones que distribuyen productos financieros y se ven fuertemente afectados por las estrategias de personalización adoptadas, por lo que el desarrollo interno es generalmente preferible. Este podría ser uno de los fenómenos que han provocado la brusca ralentización del mercado italiano de WealthTech durante 2022, cuyo número de nuevas empresas disminuyó un 50% respecto al año anterior. A pesar de ello, todavía hay muchas start-ups activas en el sector, el 42% de las cuales, sin embargo, se encuentran en una fase temprana de crecimiento. Por el contrario, el 58% se encuentra actualmente en la fase de Crecimiento, señal de que la mayoría de las empresas existentes han logrado superar las fases de conceptualización y puesta en marcha y se dirigen hacia una etapa más estructurada.

En conclusión, observamos cómo el sector de la gestión de patrimonios se encuentra en el centro de un fuerte proceso de renovación: lo digital está llevando progresivamente al sistema a ser más eficiente y sostenible, así como a mayores niveles de"democratización" de los productos y servicios, que se están poniendo a disposición de nuevos segmentos de clientes. El negocio, por su parte, hoy fuertemente centrado en las relaciones y los productos, se transformará en un negocio cada vez más basado en los datos, donde la relación calidad-precio está representada por la personalización (masiva) del servicio.

Por el equipo Cetif Research

¿Quiere saber más? Research D escargue Insight 2022 aquí

Más información sobre el Digital Wealth Management HUB 2023