• Afiliación

    CetifMás de 30.000 profesionales componen el ecosistema: facilitamos el encuentro y el intercambio entre bancos, aseguradoras y empresas en un centro académico, un entorno competente e independiente, para compartir conocimientos, experiencias y estrategias sobre los motores de cambio más innovadores.

  • Research

    16 Centros de investigación centrados en dinámicas de evolución estratégica, actualizaciones normativas, prácticas organizativas y de procesos, efectos de la digitalización: estudiamos las tendencias de innovación y las mejores prácticas y las compartimos con nuestras comunidades.

  • Eventos

    Workshop Summit WebinarMás de 60 actos, entre los que se incluyen Actos principales ( y ) y Actos comunitarios (relacionados con actividades de investigación) y : reunimos a bancos, compañías de seguros y empresas para que compartan tendencias y retos con el fin de esbozar estrategias de desarrollo innovadoras.

research

Gestión digital de patrimonios HUB 2023

Temas de fondo para el año 2023:

  • TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS PARA LA RIQUEZA DIGITAL
  • EL CLIENTE PATRIMONIAL DEL FUTURO
  • HUMANIZACIÓN DIGITAL DE LOS SERVICIOS BANCARIOS
  • OFERTA DE RIQUEZA 2023: ENTRE ESG, DIGITAL Y SEGUROS

Objetivos

 

La ruta

1
Día 1
Concluido
2
Día 2
Concluido
3
Día 3
Concluido
4
Día 4
Concluido
10:00 - 13:00
14.03.2023
Tecnologías disruptivas para una riqueza digital
Dual Mode

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • Robo4Advisor y gestión de carteras
  • IA, datos y relaciones con los clientes
  • DEFI y Metaverso: ¿qué papel para la riqueza?
14:00 - 16:30
14.03.2023
Research Presentación del proyecto | Digital Wealth Management HUB 2023

Research Presentación de la estructura, metodología, objetivos y encuestas del Proyecto. El objetivo de la sesión es recibir comentarios del Grupo de Trabajo sobre la dirección de la actividad. 

10:00 - 13:00
08.06.2023
El cliente patrimonial del futuro

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

Preferencias de inversión ESG

enfoque phygital del cliente 

nuevo comportamiento financiero

10:00 - 13:00
08.06.2023
Análisis cualitativo (Delphi) | Digital Wealth Management HUB 2023

Presentación de la actividad, análisis delphi, recogida de experiencias de las instituciones, sesión abierta y clausura de los trabajos.

Community EventPara fomentar el intercambio de perspectivas y la interacción entre distintas áreas, cada HUB ofrece un Cross , en el que miembros de dos HUB diferentes, tanto ponentes como participantes, convergen en la misma mañana con el objetivo de ofrecer puntos de vista diferentes y complementarios sobre temas compartidos.

Las comunidades Digital Wealth Management HUB y Digital Banking HUB se reunirán en esta ocasión

10:00 - 13:00
26.09.2023
Humanización digital en los servicios bancarios
Dual Mode

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • El uso de lo digital para mejorar la relación en la sucursal, la agencia y los puntos físicos
  • Inteligencia aumentada y apoyo de datos al gestor
  • Nuevas competencias y certificaciones del operador
14:00 - 16:30
26.09.2023
Presentación de los resultados preliminares | Digital Wealth Management HUB 2023

Research El objetivo de la reunión es debatir los resultados preliminares de la encuesta entregada al Grupo y recabar la opinión de los participantes.

10:00 - 13:00
17.10.2023
Oferta de riqueza 2023: entre ESG digital y seguros
Dual Mode

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • Nueva oferta ESG
  • Club deals, inversiones alternativas y el papel de las criptoactivos
  • Evolución de la protección y la salud para el segmento patrimonial
14:00 - 16:30
17.10.2023
Presentación final de resultados | Digital Wealth Management HUB 2023

Research El objetivo de la reunión es presentar y debatir con el Grupo los resultados finales de la encuesta.

Research Perspectivas de la Comunidad

Lo Steering Committee

Socios

Empresas y socios tecnológicos implicados en el desarrollo.