• Afiliación

    CetifMás de 30.000 profesionales componen el ecosistema: facilitamos el encuentro y el intercambio entre bancos, aseguradoras y empresas en un centro académico, un entorno competente e independiente, para compartir conocimientos, experiencias y estrategias sobre los motores de cambio más innovadores.

  • Research

    16 Centros de investigación centrados en dinámicas de evolución estratégica, actualizaciones normativas, prácticas organizativas y de procesos, efectos de la digitalización: estudiamos las tendencias de innovación y las mejores prácticas y las compartimos con nuestras comunidades.

  • Eventos

    Workshop Summit WebinarMás de 60 actos, entre los que se incluyen Actos principales ( y ) y Actos comunitarios (relacionados con actividades de investigación) y : reunimos a bancos, compañías de seguros y empresas para que compartan tendencias y retos con el fin de esbozar estrategias de desarrollo innovadoras.

research

Gestión digital de la riqueza HUB 2024

Temas de fondo para el año 2024:

  • FINANCE ABIERTO A LA GESTIÓN DE PATRIMONIOS
  • AI, DIGITAL ASSET AND WEALTH-TECH
  • ESG WEALTH MANAGEMENT
  • ADVISORY SUCURSAL EN EVOLUCIÓN Y MODELO INTELIGENTE

Objetivos

La ruta

1
Día 1
Concluido
2
Día 2
Concluido
3
Día 3
4
Día 4
Siguiente
  • Datos y perfil ESG del cliente Wealth
  • ESG: impacto en la idoneidad y las carteras modelo
  • Comunicación del impacto ASG al cliente
10:00 - 13:00
18.09.2024
3ER CENTRO DIGITAL DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS - ESG WEALTH MANAGEMENT
Dual mode

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • Datos y perfil ESG del cliente Wealth
  • ESG: impacto en la idoneidad y las carteras modelo
  • Comunicación del impacto ASG al cliente
14:00 - 16:00
18.08.2024
RESEARCH MEETING TERCER CENTRO DE GESTIÓN DIGITAL DE PATRIMONIOS

Research Puesta en común de los resultados preliminares del proyecto y debate sobre las principales pruebas.

  • Rentabilidad, potencial y sostenibilidad de las redes físicas
  • Digital, GenAI y la evolución del Robo 4 Asesor 
  • Sucursales experienciales y personalización de CJ
10:00 - 13:00
29.10.2024
COMMUNITY EVENT ADVISORY CROSS DIGITAL BANKING + DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB- EVOLVING BRANCH & SMART MODEL
Dual mode

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • Rentabilidad, potencial y sostenibilidad de las redes físicas
  • Digital, GenAI y la evolución del Robo 4 Asesor
  • Sucursales experienciales y personalización de CJ
14:00 - 15:30
29.10.2024
RESEARCH MEETING 4º CENTRO DE RIQUEZA DIGITAL

Presentación de los resultados finales del proyecto, comentario y validación final con el Grupo de Trabajo.

  • PSD3, FIDA y nuevos datos
  • La evolución de la experiencia del cliente
  • Retos y oportunidades de los servicios patrimoniales en abierto Finance
10:00 - 13:00
14.03.2024
FINANCE1ER CENTRO DIGITAL DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS - RIS&OPEN : ¿HACIA UNA NUEVA ERA EN LA GESTIÓN DE PATRIMONIOS?
Dual mode

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • PSD3, FIDA y nuevos datos
  • La evolución de la experiencia del cliente
  • Retos y oportunidades de los servicios patrimoniales en abierto Finance
14:00 - 16:00
14.03.2024
RESEARCH MEETING 1ER CENTRO DIGITAL DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS

Research Research Kick Off del Proyecto: presentación de los objetivos, metodología y estructura del Proyecto, que incluyeencuesta y análisis delphi.

  • IA y datos para nuevos modelos de servicio
  • La evolución de los activos digitales
  • Wealth-tech: ¿qué perspectivas?
10:00 - 13:00
16.05.2024
2ª GESTIÓN DIGITAL DE PATRIMONIOS - AI, DIGITAL ASSET Y WEALTH-TECH
Dual mode

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • IA y datos para nuevos modelos de servicio
  • La evolución de los activos digitales
  • Wealth-tech: ¿qué perspectivas?
14:00 - 15:30
16.05.2024
RESEARCH MEETING 2º CENTRO DE GESTIÓN DIGITAL DE PATRIMONIOS

Research El objetivo de la reunión es recabar datos cualitativos para apoyar el Proyecto, mediante la realización de un análisis delphi, la recopilación y comparación de experiencias operativas. Se pedirá al Grupo de Trabajo que aporte su experiencia para identificar una posición común del sector

Research Perspectivas de la Comunidad

Lo Steering Committee

Socios

Empresas y socios tecnológicos implicados en el desarrollo.