• Afiliación

    CetifMás de 30.000 profesionales componen el ecosistema: facilitamos el encuentro y el intercambio entre bancos, aseguradoras y empresas en un centro académico, un entorno competente e independiente, para compartir conocimientos, experiencias y estrategias sobre los motores de cambio más innovadores.

  • Research

    16 Centros de investigación centrados en dinámicas de evolución estratégica, actualizaciones normativas, prácticas organizativas y de procesos, efectos de la digitalización: estudiamos las tendencias de innovación y las mejores prácticas y las compartimos con nuestras comunidades.

  • Eventos

    Workshop Summit WebinarMás de 60 actos, entre los que se incluyen Actos principales ( y ) y Actos comunitarios (relacionados con actividades de investigación) y : reunimos a bancos, compañías de seguros y empresas para que compartan tendencias y retos con el fin de esbozar estrategias de desarrollo innovadoras.

research

Gestión digital de patrimonios HUB 2022

Community Event Research MeetingTemas tratados en y :

  • Evolución del recorrido del cliente y experiencia multicanal para el cliente rico
  • Valor ESG en el sector de la gestión de patrimonios
  • Inversiones alternativas, criptoactivos y nuevas oportunidades de inversión para el cliente patrimonial
  • Datos y plataformas para innovar en ofertas y carteras patrimoniales

Objetivos

El Digital Wealth Management HUB se dirige a las áreas de Marketing y Ventas, Patrimonio, Redes de Distribución, Organización, It & Innovation de las instituciones financieras. La Comunidad agrega competencias de áreas especializadas para hacer efectivo el networking y rentabilizar el intercambio de know-how entre pares. Las competencias y la experiencia de los participantes en proyectos estratégicos y de transformación digital contribuyen a poner en valor las mesas operativas y los resultados del HUB.

La ruta

1
Día 1
Concluido
2
Día 2
Concluido
3
Día 3
Concluido
4
Día 4
Concluido
10:00 - 13:00
17.03.2022
Evolución de la experiencia del cliente y de los canales opcionales para el cliente rico
Dual Mode

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • la propuesta de valor de la gestión de patrimonios en la nueva normalidad
  • Insight Driven Wealth Management
  • experiencias multicanal para clientes y banqueros

 

14:30 - 16:00
17.03.2022
Research Presentación del proyecto | Digital Wealth Management HUB

Research Ilustración de los objetivos y métodos de trabajo, puesta en común y validación con el Grupo.

10:00 - 13:00
01.06.2022
Valor ESG en el sector de la gestión de patrimonios
Dual Mode

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • las nuevas carteras ESG y de rendimiento
  • análisis del impacto ASG: transparencia y métricas
  • comunicar el valor ASG a los clientes
14:30 - 16:00
01.06.2022
Presentación de las herramientas de investigación | Digital Wealth Management HUB 2022

Research Ilustración de modelos de entrada, encuestas, requisitos de datos y puesta en común y validación con el Grupo.

10:00 - 13:00
06.10.2022
Inversiones alternativas, criptoactivos y nuevas oportunidades de inversión para el cliente patrimonial
Dual Mode

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • MiCA en acción: custodia y cambio de criptomonedas
  • la inversión alternativa como palanca de diversificación
  • Criptoactivos y criptomonedas: escenarios internacionales
14:30 - 16:00
06.10.2022
Presentación de los resultados preliminares | Digital Wealth Management HUB 2022

Research Research Ilustración de los datos preliminares del Proyecto y puesta en común y validación con el Grupo.

10:00 - 13:00
09.11.2022
Datos y plataformas para innovar en ofertas y carteras patrimoniales
Dual Mode

La reunión pretende abordar los siguientes temas: 

  • el mercado WealthTech nacional e internacional;
  • las sinergias basadas en datos de los distintos agentes del ecosistema patrimonial;
  • plataformas y la nueva cadena de valor en la gestión digital de patrimonios
14:30 - 16:00
09.11.2022
Presentación final de resultados | Digital Wealth Management HUB 2022

Research Ilustración del análisis completo, consideraciones resumidas y puesta en común y validación con el Grupo.

Research Perspectivas de la Comunidad

Lo Steering Committee

Socios

Empresas y socios tecnológicos implicados en el desarrollo.