• Afiliación

    CetifMás de 30.000 profesionales componen el ecosistema: facilitamos el encuentro y el intercambio entre bancos, aseguradoras y empresas en un centro académico, un entorno competente e independiente, para compartir conocimientos, experiencias y estrategias sobre los motores de cambio más innovadores.

  • Eventos

    Workshop Summit WebinarMás de 60 actos, entre los que se incluyen Actos principales ( y ) y Actos comunitarios (relacionados con actividades de investigación) y : reunimos a bancos, compañías de seguros y empresas para que compartan tendencias y retos con el fin de esbozar estrategias de desarrollo innovadoras.

research

Gestión digital de la riqueza HUB 2021

sector: BANCA

Community Event Research MeetingTemas tratados en y :

  • Estrategia de riqueza digital: de la venta de productos a la distribución de valor
  • Aumentar el atractivo de la gestión de patrimonios a través del ecosistema digital
  • Desarrollar una oferta sostenible
  • Productos individualizados e innovadores

Research Perspectivas de la Comunidad

Objetivos

El Digital Wealth Management HUB se dirige a las áreas de Marketing y Ventas, Patrimonio, Redes de Distribución, Organización, It & Innovation de las instituciones financieras. La Comunidad agrega competencias de áreas especializadas para hacer efectivo el networking y rentabilizar el intercambio de know-how entre pares. Las competencias y la experiencia de los participantes en proyectos estratégicos y de transformación digital contribuyen a poner en valor las mesas operativas y los resultados del HUB.

La ruta

1
Día 1
Concluido
2
Día 2
Concluido
3
Día 3
Concluido
4
Día 4
Concluido

AdvisoryEntre los temas del día: Nuevos modelos de servicio y distribución en la competencia digital; Digital Global : más allá de los límites de las ofertas tradicionales; Empower Digitisation entre banqueros y clientes.

12:00 - 13:00
20.04.2021
Community Event I Digital Wealth Management HUB 2021 - ''Estrategia patrimonial digital: de la venta de productos a la distribución de valor''.
14:00 - 16:30
20.04.2021
Research Meeting I ''Estrategia de riqueza digital: de la venta de productos a la distribución de valor''.

Research Meeting El objetivo es estimular la discusión y el debate entre los participantes.
El enfoque es el del Laboratorio Activo, que explota metodologías establecidas como el Design Thinking y la Encuesta Instantánea, dirigidas a construir resultados compartidos y concretos.

Entre los temas del día: Redefinir la experiencia online y offline con la marca; AI & Behavioural Insight: nuevas estrategias de marketing social; Cross-fertilisation con industrias complementarias.

12:00 - 13:00
26.05.2021
Community Event II Gestión digital de patrimonios ''Aumentar el atractivo de la gestión de patrimonios a través de lo digital y el ecosistema
14:00 - 16:30
26.05.2021
Research Meeting II ''Aumentar el atractivo de la gestión de patrimonios a través de lo digital y el ecosistema''

Research Meeting El objetivo es estimular la discusión y el debate entre los participantes.
El enfoque es el del Laboratorio Activo, que explota metodologías establecidas como el Design Thinking y la Encuesta Instantánea, dirigidas a construir resultados compartidos y concretos.

Entre los temas del día: ESG &SRI: Valoración de la riqueza, la sociedad y el medio ambiente; Insight sostenible y transparencia: de la venta a la información; Educación financiera sobre sostenibilidad para clientes y asesores.

12:00 - 13:00
07.10.2021
Community Event III Gestión digital de patrimonios '' Desarrollo de una oferta sostenible''
14:00 - 16:30
07.10.2021
Research Meeting III ''Desarrollar una oferta sostenible''

Research Meeting El objetivo es estimular la discusión y el debate entre los participantes.
El enfoque es el del Laboratorio Activo, que explota metodologías establecidas como el Design Thinking y la Encuesta Instantánea, dirigidas a construir resultados compartidos y concretos.

Entre los temas del día: Individualización a través del desarrollo de productos basados en el ciclo de vida y los objetivos; Herramientas ilíquidas para ampliar la oferta: Capital riesgo y deuda, arte e inmobiliario; Gestión y distribución de activos en la nueva frontera de la inversión.

11:00 - 13:00
04.11.2021
Community Event IV Digital Wealth Management HUB 2021 ''Productos individualizados e innovadores''
14:00 - 16:30
04.11.2021
Research Meeting IV "Productos individualizados e innovadores

Research Meeting El objetivo es estimular la discusión y el debate entre los participantes.
El enfoque es el del Laboratorio Activo, que explota metodologías establecidas como el Design Thinking y la Encuesta Instantánea, dirigidas a construir resultados compartidos y concretos.

Lo Steering Committee

Centro comunitario