• Afiliación

    CetifMás de 30.000 profesionales componen el ecosistema: facilitamos el encuentro y el intercambio entre bancos, aseguradoras y empresas en un centro académico, un entorno competente e independiente, para compartir conocimientos, experiencias y estrategias sobre los motores de cambio más innovadores.

  • Eventos

    Workshop Summit WebinarMás de 60 actos, entre los que se incluyen Actos principales ( y ) y Actos comunitarios (relacionados con actividades de investigación) y : reunimos a bancos, compañías de seguros y empresas para que compartan tendencias y retos con el fin de esbozar estrategias de desarrollo innovadoras.

research

Gestión digital de la riqueza HUB 2025

Temas de fondo para el año 2025

  • AI GENERATIVA Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LA GESTIÓN DE PATRIMONIOS
  • GESTIÓN DE ACTIVOS: ¿QUÉ VIENE AHORA?
  • REINVENTAR LA DISTRIBUCIÓN BANCARIA
  • IMPACTO NORMATIVO: TRAESG, RIS Y OPEN FINANCE

La ruta

1
Día 1
2
Día 2
Siguiente
3
Día 3
4
Día 4
  • De Robo4Advisor a GenAI: casos de uso
  • Explicabilidad y seguimiento de los contenidos generados
  • Plataformas ETF, activos digitales: un reto para la banca patrimonial
10:00 - 13:00
15.04.2025
1ER HUB DE GESTIÓN DIGITAL DE PATRIMONIOS - AI GENERATIVA Y NUEVAS TENDENCIAS PARA LA GESTIÓN DE PATRIMONIOS
Modo dual

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • De Robo4Advisor a GenAI: casos de uso
  • Explicabilidad y seguimiento de los contenidos generados
  • Plataformas ETF, activos digitales: un reto para la banca patrimonial
14:00 - 16:00
15.04.2025
RESEARCH MEETING 1ER CENTRO DE GESTIÓN DIGITAL DE PATRIMONIOS 2025

Se presentarán los objetivos, la metodología y la estructura del Proyecto deResearch 2025, incluidos los puntos de referencia y la visión del mercado. El objetivo de la sesión es recibir comentarios del Grupo de Trabajo sobre la dirección de la actividad.

 

  • FinanceRIS & Open : Impacto normativo
  • Plataformas de consultoría, bancaseguros y SMA
  • Mercado privado y consultoría: perfiles normativos y fiscales
10:00 - 13:00
24.06.2025
2º HUB DE GESTIÓN DIGITAL DE PATRIMONIOS - GESTIÓN DE PATRIMONIOS: ¿QUÉ VIENE AHORA?
Modo dual

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • FinanceRIS & Open : impacto normativo
  • Plataformas de consultoría, bancaseguros y SMA
  • Mercado privado y consultoría: perfiles normativos y fiscales
14:00 - 15:30
24.06.2025
RESEARCH MEETING 2º CENTRO DE GESTIÓN DIGITAL DE PATRIMONIOS 2025

 

  • Puntos de contacto tradicionales, híbridos, digitales y nuevos puntos de contacto físicos
  • Nuevos modelos de distribución: self banking y Embedded Finance
  • Sucursales, redes exteriores y presencia territorial
10:00 - 13:00
09.10.2025
COMMUNITY EVENT CROSS DIGITAL BANKING HUB + DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB: REINVENTAR LA DISTRIBUCIÓN BANCARIA
Modo dual

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • Puntos de contacto tradicionales, híbridos, digitales y nuevos puntos de contacto físicos
  • Nuevos modelos de distribución: self banking y Embedded Finance
  • Sucursales, redes exteriores y presencia territorial
14:00 - 16:00
09.10.2025
RESEARCH MEETING 3ER CENTRO DE GESTIÓN DIGITAL DE PATRIMONIOS 2025
  • Información actualizada sobre RIS & Open Finance
  • Preferencias de sostenibilidad para el cliente rico
  • ESG Lavado verde y riesgo para la reputación
10:00 - 13:00
26.11.2025
4º DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB - IMPACTO NORMATIVO: ENTRE ESG, RIS Y OPEN FINANCE
Modo dual

La reunión pretende abordar los siguientes temas:

  • Información actualizada sobre RIS & Open Finance
  • Preferencias de sostenibilidad para el cliente rico
  • ESG Lavado verde y riesgo para la reputación

 

14:00 - 15:30
26.11.2025
RESEARCH MEETING 4° CENTRO DE GESTIÓN DIGITAL DE PATRIMONIOS 2025

Lo Steering Committee