• Membership

    Oltre 30.000 professionisti compongono l’ecosistema di Cetif: favoriamo l’incontro e lo scambio fra banche, assicurazioni e aziende in un Centro accademico, ambiente competente e indipendente, per condividere conoscenze, esperienze e strategie sui più innovativi fattori di cambiamento.

  • Research

    16 Hub di ricerca focalizzati su dinamiche di evoluzione strategica, aggiornamenti normativi, prassi organizzative e di processo, effetti della digitalizzazione: studiamo trend di innovazione e best practice e li condividiamo con le nostre community.

  • Eventi

    Oltre 60 events tra cui Main events (Workshop e Summit) e Community events (collegati alle attività di ricerca) e Webinar: facciamo incontrare banche, assicurazioni e aziende per una crescita condivisa su trend e sfide per delineare strategie di sviluppo innovative.

research

Digital Wealth Management HUB 2025

Temi di approfondimento per l'anno 2025

  • GENERATIVE AI FOR WEALTH MANAGEMENT
  • RIS & OPEN FINANCE: REGULATORY IMPACT
  • RE-INVENTING THE BANK DISTRIBUTION
  • ESG FINANCIAL PRODUCTS

Obiettivi

Il percorso

1
Giornata 1
2
Giornata 2
Prossima
3
Giornata 3
4
Giornata 4
  • Dal Robo4Advisor alla GenAI: i casi d’uso
  • Explainability e monitoraggio dei contenuti generati
  • Piattaforme ETF, Digital Assets: una sfida per il Wealth Banking
10:00 - 13:00
15.04.2025
1° DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB - GENERATIVE AI FOR WEALTH MANAGEMENT
Dual-mode

L'incontro ha l'obiettivo di declinare i seguenti temi:

  • Dal Robo4Advisor alla GenAI: i casi d’uso
  • Explainability e monitoraggio dei contenuti generati
  • Il valore della GenAI per il Wealth Advisor
14:00 - 16:30
15.04.2025
1° RESEARCH MEETING DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB 2025

 

  • RIS & Open Finance: Regulatory impact
  • Le piattaforme di consulenza, bancassurance e SMA
  • Private Market e consulenza: profili regolamentari e fiscali
10:00 - 13:00
24.06.2025
2° DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB - RIS & OPEN FINANCE: REGULATORY IMPACT
Dual-mode

L'incontro ha l'obiettivo di declinare i seguenti temi:

  • Opportunità per nuovi servizi finanziari e patrimoniali
  • Le nuove sfide della consulenza finanziaria e della bancassurance
  • Value-for-money at work
14:00 - 16:30
24.06.2025
2° RESEARCH MEETING DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB 2025

 

  • Filiali tradizionali, ibride, digitali e nuovi punti di contatto fisici
  • Nuovi modelli di distribuzione: self banking e Embedded Finance
  • Branch, reti esterne e presidio del territorio
10:00 - 13:00
09.10.2025
CROSS COMMUNITY EVENT DIGITAL BANKING HUB + DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB: RE-INVENTING THE BANK DISTRIBUTION
Dual-mode

L'incontro ha l'obiettivo di declinare i seguenti temi: 

  • Filiali tradizionali, ibride, digitali e nuovi punti di contatto fisici
  • Nuovi modelli di distribuzione: self banking e Embedded Finance
  • Branch, reti esterne e presidio del territorio
14:00 - 16:30
09.10.2025
3° RESEARCH MEETING DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB 2025
  • Update on RIS & Open Finance
  • Preferenze di sostenibilità per il cliente wealth
  • ESG Greenwashing e rischio reputazionale
10:00 - 13:00
26.11.2024
4° DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB - ESG FINANCIAL PRODUCTS
Dual-mode

L'incontro ha l'obiettivo di declinare i seguenti temi:

  • Il contenuto ESG nei prodotti finanziari
  • Preferenze di sostenibilità per il cliente wealth
  • ESG Greenwashing e rischio reputazionale

 

14:00 - 16:30
26.11.2025
4° RESEARCH MEETING DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB 2025

Lo Steering Committee