Monitor Deloitte, Experian, Cetif: los préstamos digitales representarán el 30% del mercado crediticio en 2029

El sector bancario y el mercado crediticio están experimentando una profunda transformación, impulsada conjuntamente por la innovación tecnológica y los nuevos hábitos de los clientes. Hoy en día, el 60 % de los clientes bancarizados utilizan la banca móvil, una cifra que se espera que alcance el 80 % en 2029, duplicando el número de usuariosde banca por internet. Paralelamente, las redes bancarias también están evolucionando con el crecimiento de las sucursales digitales (unas 5.000 en 2024, y se espera que alcancen las 8.000 en 2029) y redes cada vez más ligeras y sin efectivo. En este contexto, el préstamo digital está creciendo exponencialmente: desde 2019, el valor se ha multiplicado por más de cinco, alcanzando los 18 800 millones de euros en 2024. Las previsiones, por lo tanto, muestran que representará el 30% del mercado de préstamos en 2029, con un valor estimado de más de 44.000 millones de euros. Particularmente rápidos en su crecimiento son los préstamos para fines especiales y los de compra ahora y paga después(bnpl), con crecimientos anuales superiores al 100% y al 80%, respectivamente, entre 2019 y 2024.

Estas son algunas de las conclusiones delObservatorio Digital Lending 2025, realizado por Monitor Deloitte, Experian y Cetif - Università Cattolica con el objetivo de identificar las tendencias clave del sector, explorar las perspectivas de crecimiento de los distintos segmentos de crédito, las principales características de los consumidores y las últimas innovaciones tecnológicas que están transformando el sector bancario.

"Los clientes son cada vez más digital-first. En este contexto, el préstamo digital es la máxima representación de la evolución hacia el paradigma digital donde incluso para el crédito, el producto bancario más complejo, empieza a ser la 'nueva' normalidad: del 3% del volumen total de préstamos en 2019, al 16% en 2024, para alcanzar, según nuestras estimaciones, en torno al 30% en 2029 ", afirma Manuel Pincetti, socio director de Monitor Deloitte."Lo digital ya no es solo una oportunidad para los bancos de captar nuevos clientes y reducir el coste de servicio, sino que se ha convertido en una palanca fundamental para seguir siendo competitivos". En un sector en el que la presencia física y la interacción se están contrayendo debido a los nuevos hábitos de consumo, el reto para los intermediarios radica en la capacidad de mantener una palanca de diferenciación digital y toque humano integrando la IA como herramienta para servicios simplificados e hiperpersonalizados".

"En un entorno tan rápidamente cambiante, la colaboración entre diferentes competencias y el análisis en profundidad de los datos son cruciales para comprender plenamente el fenómeno de los préstamos digitales y apoyar un crecimiento sostenible ", comenta Chiara Frigerio, profesora de organización de empresas y secretaria general de Cetif -"Esta sinergia puede dar lugar a soluciones innovadoras que respondan eficazmente a las necesidades de los consumidores y las empresas. Además, un enfoque holístico en el que participen todas las partes interesadas puede fomentar una mayor transparencia y confianza en el sistema financiero".

Los canales digitales como nuevo motor de crecimiento para la banca

Tras los acontecimientos de los últimos años que afectaron profundamente a la economía a nivel mundial, los servicios de financiación han mostrado signos de recuperación, registrando volúmenes cercanos a los niveles prepandémicos. En los últimos años, el crecimiento del sector se ha visto impulsado por el canal digital, especialmente en productos más sencillos como los préstamos para fines especiales, que registraron una tasa de crecimiento anual superior al 100%, y los bnpl, con un aumento anual del 80%. Este segmento, caracterizado por tickets medios más bajos, se ha beneficiado de la rapidez, flexibilidad e inclusividad inherentes al préstamo digital, así como de la adopción de avanzados sistemas antifraude y nuevas fuentes de evaluación de la solvencia, que han contribuido a reducir las tasas de morosidad del canal online, equiparándolas a las del canal tradicional.

La adopción de préstamo digital está impulsada principalmente por hombres jóvenes en el norte de Italia con altos ingresos, mientras que en el sur siguen prevaleciendo los canales tradicionales como las sucursales. Una excepción significativa es bnpl, donde predominan los clientes femeninos, impulsados por las compras en el sector de la moda, que por sí solo representa más del 80 % de las transacciones realizadas con este método de pago.

"La digitalización del crédito es ya una tendencia inevitable, no solo una moda pasajera ", afirma Giulio Mariani, director de datos e IA de Experian Italia. "Si bien esta tendencia es más evidente en el caso de los productos nacidos digitalmente, como los bnpl, el crecimiento del 100 % de los préstamos para fines especiales en los últimos cinco años es síntoma de un interés exponencial por parte de los consumidores, inevitablemente influido por la creciente cuota de mercado ocupada por las generaciones más jóvenes. La disponibilidad de herramientas digitales de solicitud de crédito representa una oportunidad única no solo para garantizar un acceso más seguro y eficiente al crédito, sino también para asegurar una mayor inclusión financiera y ampliar la base de consumidores".

Las hipotecas también se digitalizan, pero a un ritmo más lento

En el caso de los productos más complejos y con un desembolso medio más elevado, como las hipotecas, la transición digital avanza más lentamente, con una preponderancia de los consumidores, normalmente en los grupos de mayor edad, que siguen prefiriendo los canales bancarios tradicionales. En este sentido, aunque el sector hipotecario también se está beneficiando de la adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y las tasaciones a distancia, los desembolsos digitales están experimentando un crecimiento anual más lento, con un aumento del 18% anual entre 2019 y 2024. 

Procesos digitales automatizados y cada vez más rápidos

La evolución tecnológica ha permitido crear experiencias digitales completas para los clientes, gracias a la adopción de innovaciones como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Los procesos de incorporación -que incluyen la recopilación de información, la verificación de la identidad y la firma del contrato- y los procesos de financiación -desde la presentación de la solicitud hasta la evaluación del riesgo y la aprobación del crédito- pueden automatizarse ahora por completo, eliminando la necesidad de pasos en la sucursal y reduciendo al mínimo la información necesaria, con un tiempo hasta el sí tan bajo como 12 minutos para los préstamos personales totalmente digitales y 3 minutos para los preaprobados. Estos tiempos se reducirán en más de un 30% de aquí a 2024.

Disminuye el riesgo de los clientes digitales, con tasas de impago cada vez más cercanas a los canales tradicionales

Los clientes digitales siempre han presentado un perfil de riesgo más elevado, pero hoy en día, con laintroducción de nuevas soluciones de evaluación crediticia, las tasas de impago están disminuyendo y se alinean cada vez más con el canal tradicional.

En concreto, la tasa de impago de los préstamos personales sigue siendo la más elevada (2,6% registrada en 2024), lo que refleja el mayor riesgo de los clientes a los que se exige menos garantías frente a los préstamos financiados (tasa del 2,1%), en los que la garantía es el propio activo. También se observó una reducción general del riesgo en las hipotecas, con un descenso de la tasa de morosidad y una reducción de la brecha entre canales (1,2% digital frente a 1,0% tradicional).

Por último, el bnpla pesar de las elevadas expectativas de morosidad vinculadas a la ausencia de controles rigurosos de la calificación crediticia (la DDC II sobre los bnpl aún no se ha transpuesto a la legislación italiana), las tasas de morosidad están disminuyendo del 3% en 2020 al 2,4% en 2024, incluso por debajo de las de los préstamos personales, lo que da fe de una gestión más consciente del crédito por parte de los consumidores y los operadores.