Cumplimiento digital en el mercado financiero: tendencias y retos

La función de cumplimiento está cada vez más orientada a lo digital. La razón principal es, una vez más, el creciente enfoque normativo en el uso de lo digital en el negocio financiero. De hecho, investigando el impacto que las principales normativas tienen en los productos y procesos financieros, el mercado considera que GDPR y ESG son las dos normativas que mayor impacto tienen en los intermediarios en 2023, mientras que la Ley de Inteligencia Artificial y DORA comprometerán las funciones de control y operativas en 2024.

Pero el fuerte impulso hacia la digitalización de las empresas también exige que las funciones de cumplimiento experimenten una fuerte transformación de procesos y competencias, para poder, por un lado, apoyar a la empresa de forma ágil y eficaz y, por otro, supervisar eficientemente el cumplimiento de los procesos de forma continua.

El primer efecto visible de este cambio es sobre los recursos de cumplimiento, que están cambiando sus competencias y funciones, aunque persiste una fuerte heterogeneidad de opciones organizativas en el mercado. En cuanto al tamaño, se observa que el mercado financiero emplea una media de 1,78 recursos por cada 100.000 clientes para funciones de cumplimiento, con una marcada diferencia entre bancos y aseguradoras. AML De hecho, los primeros emplean cuatro veces más recursos que las segundas, cubriendo un perímetro más amplio, debido principalmente a la normativa . Por la misma razón, los recursos de cumplimiento de la banca tienen por término medio competencias más amplias que los de las aseguradoras. En el caso de los primeros, aunque prevalecen las competencias de auditoría y control, también empiezan a emerger las competencias informáticas y digitales. Las competencias de los segundos, en cambio, siguen siendo muy tradicionales, principalmente en análisis normativo, POG y distribución de seguros. La distribución de los recursos por género es bastante equilibrada; sin embargo, a medida que aumenta la clasificación, aumenta proporcionalmente el número de empleados masculinos. De hecho, entre los puestos directivos sigue habiendo una gran diferencia entre hombres y mujeres, ya que los hombres representan casi el 75% del total.

Analizando la estructura de la función, se observa que el departamento de cumplimiento de cada institución individual suele desempeñar la actividad para varias entidades jurídicas pertenecientes al mismo grupo (por término medio, cada departamento desempeña la actividad para 4,4 entidades jurídicas). Por esta razón, es necesario que el cumplimiento esté bien estructurado desde el punto de vista organizativo, con un modelo adecuadamente formalizado. En este contexto, las preferencias entre bancos y aseguradoras divergen: las aseguradoras prefieren un modelo centralizado, mientras que los bancos convergen hacia un modelo mixto . Además, el crecimiento dimensional de la función va de la mano de la digitalización de los procesos de la función. De hecho, la transformación digital requiere la creación de unidades organizativas internas dedicadas a la innovación, como IT Compliance y una unidad organizativa para supervisar el desarrollo de soluciones digitales de cumplimiento y gestión de datos.

En el proceso de transformación digital, la adopción de nuevas tecnologías para el cumplimiento sigue su curso. En los últimos años, la tendencia de la inversión en innovación no ha dejado de crecer, y el sector bancario avanza a un ritmo más rápido que el de los seguros. En concreto, el 40% de las entidades bancarias y el 27% de las aseguradoras tienen previsto invertir este año más de un 25% en innovación que el año anterior . La diferencia en el nivel de inversión entre ambos sectores también se refleja en su nivel de madurez tecnológica. Las empresas del sector asegurador acumulan una importante brecha tecnológica, pero parecen decididas a cerrarla en los próximos años, planeando aumentar aún más sus inversiones en digital. Advanced Analytics Además, se observa que el grado de adopción de correlaciona con el nivel de inversión en innovación en los últimos años. Advanced Analytics En esencia, las entidades que más han invertido en cumplimiento digital en los dos últimos años son también las que presentan un mayor nivel de madurez de las técnicas.

En cuanto a la forma de implementar los proyectos de Digital Compliance, sin embargo, el mercado prefiere desarrollar nuevas soluciones tecnológicas a través de colaboraciones externas con terceras entidades, o utilizando recursos internos (in-house). En los últimos dos años, solo una parte marginal de los proyectos se ha llevado a cabo con la colaboración de FinTech o RegTech (8%), debido a algunas cuestiones críticas que han surgido, como la integración con sistemas heredados, la baja madurez tecnológica de las Fintech disponibles y la falta de productos plug & play para la función de cumplimiento.

En conclusión, el proceso de transformación digital del área de cumplimiento está en pleno desarrollo.Advanced Analytics Las entidades están convirtiendo algunos procesos tradicionales a digitales, mediante el uso de nuevas tecnologías, la más utilizada de las cuales es sin duda .No obstante, persisten varios problemas críticos que ralentizan o impiden el desarrollo de nuevos proyectos de compliance digital. Entre otros, un marco regulatorio fragmentado y en constante evolución, una difícil colaboración con las FinTech, así como una dificultad objetiva para encontrar nuevos recursos adecuadamente formados representan algunas de las cuestiones críticas más relevantes que el mercado está llamado a abordar.

Por el equipo Cetif Research

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